曾钟鸣设计密码的思路很简单，就是要用一组灵活的数字代替民国基础电文的数码就可以了。要想破译这部密码，就必须找到密钥。否则，你一辈子也破译不了这部密码。
余则成将《边城》当成密钥，开始破译。
曾钟鸣设计的密码看起来很简单，但你要是不知道他的设计思路，你也很难破译。在历史上，雅德利之所以能破译独臂大盗的密码，恰巧那部密码的密钥是一本英文书。要是用《边城》做密钥，雅德利是很难破译的。因为他根本不熟悉汉语。
密钥的第一部分是页码，到底用《边城》的哪一页做密码替代？
余则成经过很多次实验，得知是：日期数字+月份数字+十=页码数。
曾钟鸣是如何设置数字替换的呢？
比如《边城》的第二页上写着：
有時過渡的是從川東過茶峒的小牛
25146665325641042508178315572639666554201491410414203662
0123456789
第二行是基础电文码。第三行是汉字顺序数字。这一句话中前十个字中有一个重复的字“过”，那就跳过。
再按照基础电文码数字的从小到大排列。
4396821057
最小的基础代码数字是“川1557”，那就用“0”代替。依次是“从1783”到“过6665”这样，就排出来一个数字代码。再跟汉字的顺序代码比对，就成了：
0—4
1—3
2—9
3—6
4—8
5—2
6—1
7—0
8—5
9—7
这样一部临时的密码代数就出来了。
第二天，日期发生了变化，那么密钥就改成了下一页的第一句话。这样，电文的数字代码又变了。
经过三天三夜的奋战，余则成将汪精贼的电文都破译出来了。其中前半部分都是逐条讨论的电文。后面有三份电文是最后达成协议的内容，就是后世臭名昭著的“重光堂协议”：
一，“日華締結防共協定”，“承認日軍為防共駐兵，以內蒙地方為特殊防共地區”；
二、“中國承認滿洲國”；
三、“中國承認日本人在中國本土有居住、營業之自由，日本承認廢除在華治外法權，並考慮歸還租界”；
四、“承認日本的優先權，特別是關於華北資源之開發、利用，為日本提供特殊的方便”；
五、“中國應補償因事變而造成在華日本僑民所受之損失，但日本不要求賠償戰費”；
六、“本協定規定以外的日本軍隊，於日華兩國恢復和平後，立即開始撤退”。
时间：昭和十三年十一月二十日。
签字人：
日本方面：影佐祯昭、今井武夫；
中国方面：梅思平、高宗武；
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第二份补充协议：
日華協議記錄諒解事項
【省略】
日期：昭和十三年十一月二十日
签字人：照旧
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第三份补充协议：
日華秘密協議記錄
日華兩國為建設東亞新秩序，加強善鄰團結，約定令後實行下列條件:
第壹條……第五條（卖国条约字数太多！省略，下面是大多数人不知道的内容，列出来）
中國方面的行動計劃
在上海，日華雙方代表談判和平解決事變的條件，如果達成協議，梅恩平就從上海經香港到昆明。
日本政府如確實承認上述條件，由中國方面的聯系人轉達給在重慶的汪兆銘。
汪在壹兩天後與陳公博、陶希聖等幹部同誌壹起，尋找借口逃出重慶去昆明。
三、汪到達昆明以後，日本政府見機而行，公布日華和平解決事變條件。
四、汪聲明與蔣介石斷絕關系，即日乘飛機去河內，轉至香港。
五、汪到達香港以後，為建立東亞新秩序，與日本相呼應，發表收拾時局的聲明，同時，以國民黨黨員聯名名義發表反蔣聲明，並對中國國民以及國外華僑開始和平運動。
六、為響應汪的聲明，雲南軍隊首先反蔣獨立，接著，四川軍隊與之相呼應。
雲南的龍雲以及四川軍隊將領已作為同誌，有了可靠的盟約，只是因為有中央軍三個師在四川，所以先從雲南起義。
還有，廣東軍隊以及其他戰線上的軍隊，有不少也是諒解本運動的，因為受到中央軍的監視，為避免暴露計劃，應推遲起義時間。
七、日本軍隊應對上述軍事行動予以協助，為中央軍的討伐制造困難。為了盡可能地阻止中央軍的進攻，希望從貴州方面進行追擊。但需註意不使西安、梧州等陜西及廣西兩省的中央軍進入兩省境內。
第二成立新政府
在日軍未占領的雲南與四川省地區成立獨立新政府，組織新軍隊。
二、撤退部分日本軍隊，使廣西和廣東兩省成為新政府的地盤。
E、汪精衛集合其同誌，以廣東、廣西、雲南、四川四省地區，為正式成立新政府地區。
第三新政府的政策
新政府的政策明確規定為建設東亞新秩序，闡明政策，宣布日華提攜，開始在海外進行和平運動。
二、新政府組織五到十個師的軍隊。
三、軍事以及其他教官從日本招聘，進行東亞新秩序的教育，培養人材。
日期：昭和十三年十一月二十日
签字人：影佐祯昭、今井武夫；梅思平、高宗武。
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余则成顾不得自己坐都坐不稳了，立刻打电话给吕宗方！
吕宗方听到紧急求见的暗语，一刻也没有停就跑了过来。
余则成说话的力气都没有了！他将破译的三份电文交给了吕宗方！然后摆摆手，有气无力的说：“快！周佛嗨、陈碧君已经逃往昆明，汪精贼后天就要出逃！赶紧让两地的同志同时行动将他们抓起来！”
说罢，余则成就倒在了沙发上晕了过去。
吕宗方立刻叫来武奎元。他急匆匆地离开了。
武奎元叫来几个安保，将余则成抬到房间的床上。
余则成昏天昏地地睡了不知道多久，他醒来看到武奎元，立刻坐了起来，他第一时间问道：“现在是几号？”
武奎元心疼余则成，说：“你已经昏睡了一整天！”
余则成已经不记得自己到底是哪天睡的了。他不耐烦地大声问道：“今日是几号？”