日本的外交密电一般都很长，余则成目前的层次还很低！根本接触不到外交这一块的业务，甚至可以说完全不懂！要想破译日本的外交密码还不太现实。
余则成随后仔细思考了一下，要想取得一些成绩，或者说鼓舞一下手下四个新人的士气，还是要先想办法破译一个日军的密码。这样也许能提高自己在二处的地位，二处也许就会增加机构，将自己这四个手下收编进去。
破译哪个日军密码呢？
经过梳理，余则成发现每天下午六点前后，在武汉这一带有一个日军间谍电台在活动！他每天放学之后，都能抄收这一个电台的信号。这样，他手中有了不少样本。
余则成立刻按照IBM编码的程序进行破译！
四个小伙子按照余则成的思路进行海算。一连算了十天，一点头绪都没有！
严复佑的眼睛都熬红了，最后他跟余则成说：“老大，实在是一点头绪都没有！”
整个破译工作是余则成设计破译思路，他们四个执行！他们都是数学天才，计算速度快，思路也敏捷。可是怎么算，都无法将任何一份电文翻译成正常的日语句子。
严复佑说完这话，便倒在椅子上睡了过去。
余则成和另外一个学生苏炳文将严复佑抬上床，他都没有醒！接着，他们三个也倒在各自的床上睡了！
次日傍晚，余则成又抄收了一份电文。他将所有的二十多份电文拿出来排在桌子上，他发现了一个规律。这些电报最长的间隔两天，大部分时间是一天一份。
余则成马上就想到一个问题：‘这日本间谍在哪里有这么多情报呢？’一定是有汉奸在配合搜集情报。或者是正在谈判，这样，电文来来往往就很多。
现在已经是三月份了！日军情报机构已经开始筹备武汉会战了。这些日谍在跟谁联系呢？这样一想，余则成立刻就豁然开朗！
余则成想起一件事，就是日军在占领武汉之后，很快就建立了一个维持会。这个维持会的会长叫计国祯！是上海的一个商人。原来在上海就跟日本人做生意！在上海沦陷之前，他来到武汉，在武汉开办了“新市场协记公司”，地址在：特三区湖南街（今南京路）。
这个计国祯在武汉沦陷前一定跟日军驻武汉的特务机构有联系。否则，不可能十月二十六日武汉沦陷，他十一月二十六日便就任汉奸武汉维持会会长！说明计贼国祯早就跟日谍有联系了！说不定计贼国祯这个时候正在跟日军特务讨价还价。
想到这里，余则成跟吴忆梅商议，决定去湖南街新市场协记公司对面去观察。
余则成和吴忆梅化装之后，在新市场协记公司对面租了二楼的一间房子。由吴忆梅每天在这里拍照。只要是从协记公司出门的人，不管是谁都要拍照。
恰好这个湖南街不宽。在二楼居高临下拍摄，效果极好！
一连十天，每天的照片他们单独归类。最后找出十天内都出入的人。
十天都出入的人，一个都没找到。
有一个人最多，七天都出来过。
余则成再查一查，这人出来的七天傍晚都收到过日军谍报机构的电文。这样，他就锁定了这个二十四五岁的龅牙！
吴忆梅就发挥千面女郎的特点，开始跟踪这个人。
跟踪两天后，余则成跟吴忆梅就发现这个龅牙去了法租界的德托美领事街（现江岸区胜利街）十二号。进去之后停留三十五秒就出来了。并且，手里拿了一篮子货物。
余则成再仔细看看龅牙，身穿蓝色长袍，头上梳着三七开。来的时候，手里也没有包！
余则成立刻判断，这货将情报放在口袋里。否则，不可能三十五秒就能出来。他和计贼很可能都没有想到别人会怀疑他们做汉奸。
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第二日，龅牙又从新市场协记公司出来，在走出去大约两百多米，迎面撞到了一个青年人身上。
那青年人一把抓住龅牙的衣领，问道：“你怎么无缘无故撞人啊？你是天王老子啊！”
那龅牙心里有事，便说：“对不起！这位大哥！我刚才是不小心撞到你的。”
那青年人不愿意了，他说：“哦，你撞到人就说一句对不起就过去了啊！你怎么也要表示一下吧！”
龅牙不想在这里纠缠，问道：“怎么表示？”
青年人抓住龅牙的手不松，说：“赔十五元钱！”
龅牙一听就火了，说：“你这人好没有道理啊！明明是你撞了我，还要我陪你十五元？你是专门搞碰瓷敲诈的吗？”
那青年人顿时气得眼睛都红了，他说：“你不赔钱？你不赔钱，我俩去警察局讲理去！”
“去警察局就去警察局，谁害怕谁啊？”龅牙火气也上来了！
这时，一个头戴破草帽的小子过来一把将那青年人拉着，说：“快回去，你妈摔了一跤，摔伤了！”
那青年一听就急了！他问道：“我娘在哪里摔伤的？”
“走吧！边走边说！”那戴着破草帽的小子就把那青年人拉走了。
不一会，那青年人和戴着破草帽的小子就回到了北平街后面的清雅酒楼里。
这两人就是余则成和吴忆梅化装的。
刚才余则成在跟龅牙扯皮时，吴忆梅已经将龅牙口袋里的纸条偷出去，用微型照相机拍照了。
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从暗室出来之后，余则成跟吴忆梅俩拿着那张刚刚冲洗出来的照片。原来是一份简单的报价；
第一项一千二百元；第二项八百元；第三项一千五百元。合计三千五百元。
余则成马上就打开电台，将频道调到这个日本间谍电台的频道上。
到了傍晚六点，余则成准时收到了一份电文。
余则成将龅牙传递的情报翻译成日语：
最初の項目は1，200元、2番目の項目は800元、3番目の項目は1，500元です。合計3500元。
余则成注意核对电文之后，发现电文要长十二个电码。
余则成将这份电文和翻译过后的“情报”都交给了严复佑，我说：“你们加紧破译！这份电文应该是个突破口！”
前面还有二十来份电文，加上这份几乎是明码的电文，四个人整整破译了一天，还是没有破译出来！
这问题出在哪里呢？余则成开始冥思苦想！他突然想到了德国战时拍发电文时，会随机来一个二次加密！难道这个日本间谍也采取了二次加密？
二次加密有时候很简单，有时候又很复杂！即使是随便来一个二次加密，破译的难度呈几倍的增加。
怎么破解这个二次加密呢？